施振榮是對的、但難以實踐

施振榮在昨天的新書發表會上提出了一些看法，其中之一是：

錯失中國大陸市場，必成配角。
http://showbiz.chinatimes.com/mainland/11050503/112012082800198.html

其中有段是這麼說的：

『施振榮過去提出台灣成為「科技島」及「加值島」兩大願景一一實現，如今他再度呼籲台灣要成為「大中華市場的創新龍頭」；大陸的經濟潛力直追美國，台灣若累積類似矽谷的創新能量並把握大陸市場，他形容，新竹以北將成為大中華經濟區的龍頭，台北，則會成為華人的那斯達克股市，兩岸相輔相成。』

以上的想法及邏輯都很通，但實踐難度卻很高，理由：

一、矽谷是美國的、有美國市場作靠山，但台灣的北台科技帶是誰的，如果只是台灣的、但台灣市場太小不足以成為靠山；如果說是全球的，這就不要吹牛了、因為作代工的角色就是毛三到四；如果說是中國的，中國市場夠大可以作靠山、但二岸矛盾難解，中國為何不自己作科技中心要扶殖台灣呢？

二、要成為華人的科技島及納斯達克，沒有中國市場不足以成事，想要在科技領域成為中國市場的核心，就不能不思考『二岸經濟一體化』的構想，只有在一體化的前提下，才有辦法發展分工架構，這就好像人體的器官各司其職一樣，老共很想二岸經濟一體化，但台灣呢？以目前二岸間的矛盾心態及政治生態，光『一體化』這三個字大概在台灣就可以吵20年了，等吵完了有了結論，台灣可能會發現中國的矽島及納斯達克可能已發展起來了，這就好像中國大陸自己就有了華為、聯想、面板......等科技企業正在發展，而且也正在與台灣競爭，20年後，台灣還有角色嗎？


施振榮老了，對許多方向的看法是對的，但他未考量許多變數的變動，所以我下的標題是『施振榮是對的、但難以實踐』，這些變數包括：

一、台灣內部與二岸之間的政治很難讓『二岸經濟一體化』實現

二、中國大陸的人口眾多，要養的活這些人，勢必要有自己的產業發展，大家看法差不多，產業相互競爭勢所難免！

三、台灣這10幾年以來的趨近一胎化，讓寶貝真的變寶貝了，如此環境長大的小孩，冒險犯難的精神想必比上一代更差，不敢冒險就很難會有創新！

四、台灣的民主品質太差，除了沒效率外，連目標及方向都可能在民粹的干擾下而錯了，在這幾年早已可見這類例子！


近來很多專家或學者一直在討論台灣競爭力、人才、經濟、產業等議題，也都有許多看法及建言，但我的直覺是台灣要再有如民國70~90年的那種旺盛經濟情勢及能量，已很難了，主要理由已如上述，我會比較相信台灣會有如日本的『失落30年』，載浮載沈、缺乏總體活力！

民國60~80年出生的台灣人若沒有在30~45歲間卡到位置，在未來的20年大概都很慘，所得成長有限而累積的退休金會不足，60歲後的生活會很有壓力，日本目前就已有這種情況！

我對操鳥網誌的隔空留言

無意間看到操鳥的網誌，忍不住留了言！！

http://blog.yam.com/thomastsao/article/50083719#comments

自己留言有段話是：

以前的人是『不要問國家為你們做些什麼；要問你們能為國家做些什麼 - 甘迺迪總統 (1961/01/20 華盛頓-白宮) 』

現在很多人是『不想自己為國家作了什麼、一直在怨國家沒有為自己作了什麼』


我還記得我國中時有次國文作文的分數相當高，就是因為引用了甘迺迪的這段話！

現在看美國影片時，常可以看到愛國教育的精神穿插在其中，這是一個高度民主國家的美國仍會作的教育傳承，在台灣跟人家談愛國教育，可能會被人笑喔，更有很多人根本不承認『中華民國』，所以無國可愛，嗯，就這樣繼續吧，愛國的美國繼續強大、分裂的台灣就會繼續沈淪！

證所稅事件可以證明台灣許多人的不科學

南韓與台灣股市半年來走勢對照圖(點圖可放大)

過去半年來，台灣與南韓股市的漲跌方向及幅度幾乎一樣，很多人都在駡馬政府的證所稅害了台股，如果這是真的，那理應台股要跌的更多才對啊，但事實呢？我對台灣的媒體及人民的智慧實在很不敢苟同，不會根據科學的精神來評斷事情，總是人云亦云，一點獨立思考的能力都沒有，真是台灣的悲哀，若以台灣這種對待公共事務的情緒化態度，要跟韓國及中國年輕人作未來的競爭，你認為台灣會有贏面嗎？基本上，我是持否定看法的！

我錯了

在1/14馬英九當選總統的前後，我是很樂觀台股行情的，最主要的理由有三：
1.歐債危機的利空已於去年發酵過了。
2.低利率的環境
3.在馬續任後，二岸的合作可再進一步的深化！

前二項的理由，至目前我並未改變立場及想法，但第三項，我開始有點動搖了，理由有二：
1.已4個月過去了，我並未看到馬政府有什麼具體的構想及作法，反而因一連串的政策(美牛、證所稅及油電雙漲)，造成民心士氣大幅受挫，而產生了信心及信任危機！
2.二岸合作的推展，在國內是有很大的反對力量的(民進黨及其支持者)，馬英九因國內外的經濟動盪及政策不順，導致民意支持度偏低，如此是會對其二岸政策的推動帶來負面影響的。

台灣的經濟是靠著出口歐美市場而起家的，但這個角色在韓國的競爭下，加上中國大陸人民素質的提升下，台灣在世界的角色備受威脅，真正高科技或高智慧的，是美國在主導，台灣好一點只是配角而已；中級科技及智慧的，已幾乎被韓國踩在腳下、中國大陸更是有後來居上之勢；低科技及低智慧的，台灣人不見得願意作或成本太高而不能作！

台灣平均薪資水準的長期無法提升，主因即在上素原因，更核心成因是台灣的人力資源在世界的舞台上被排擠了，角色變淡或沒角色，就是台灣的高失業及低薪資的成因！

我曾開玩笑的說，若老共用四年畢業的2400多萬的22~26歲大學生，針對台灣所有的產業，一聲令下全面與台灣競爭，那不出10年，台灣的經濟及產業恐有崩盤危機！事實上，用韓國與台灣競爭的例子來看，DRAM及TFT都崩盤了，老共如果真要對台灣競爭，是可以推論出台灣有更多的產業都有面臨危機的一天！

所以長期以來，我一直認為二岸產業合作是可預見未來的台灣經濟唯一的出路，當然囉，再過50年可能就不見得是這樣了，因為再過50年，台灣老的都掛了，新一代的人口已自然縮減的情況下，在人口壓力減輕後，那台灣或許以精緻農業、觀光、文創....等產業就可以自立自強了，但在可預見未來的現階段，我實在想不出還有什麼更好的辦法來解決台灣目前的窘境：人口密度大又老化、產業發展受限、結構型失業.......等。

現在台灣的在野黨及社會上的不滿人士，一直攻訐政府的施政，其實這些對我來說，都是笑話而已，因為這些人都沒看到事情的本質及核心，以為只要有政府、那應該要能解決人民所有的問題，這真是太好笑了，如果政府真這麼萬能，那歐洲的許多國家為何會面臨高失業及政府負債過高的問題呢？真正的本質及核心，就是全球餅就這麼大，沒能力啃的人被淘汰出局了，這就是所有問題的成因，有點殘酷、但這就是事實，在台灣，沒有人跟我們說『台灣啊、台灣啊，你愈來愈沒啃全球餅的競爭力了，你輸了，所以你只能失業或低薪』，這些跟政府是無關的，只是多數的人不願承認或不知道，就把問題及怨氣全出在政府了！

前二年，我曾說若台灣的TFT無法與中國大陸合作的話，那台灣的TFT是有崩盤的危機，所以這二年我都不太敢再碰TFT了，現在我又跟自已說，若台灣無法與中國大陸進行產業合作，那我要有自台灣經濟及股市撤退的打算！

OPEC原油4月份產出結構

(國家     萬桶/日    佔比)

沙烏地阿拉伯          / 989.7 / 31%
伊朗                          / 319.6 / 10%
伊拉克                      / 302.5 / 10%
科威特                      / 275.7 /   9%
阿拉伯聯合大公國  / 259.0 /   8%
委內瑞拉                  / 237.7 /   7%
奈及利亞                  / 212.7 /   7%
安哥拉                      / 176.2 /   6%
利比亞                      / 142.3 /   4%
阿爾及利亞              / 118.2 /   4%
卡達                          /   79.7 /   2%
厄瓜多                      /   48.9 /   2%

歐洲反緊縮與台灣油電雙漲

歐洲反緊縮

最近，歐洲的幾項選舉，支持反緊縮政策的政黨相繼勝出，反緊縮政策的同義詞是擴張性政策，按理說，股市應該會較偏好擴張性政策的，但為何全球股市都往下走呢？

選民聽到擴張性政策很高興，因為他們會覺得『現階段』的福利及利益較不會受損，所以投票傾向擴張性政策！

股民呢？尤其是大咖的股民(包括企業家)，知道在國家負債已高的情況下，現階段理應要保守支出及降低負債，等待春天的到來，犧牲現在、換取『未來的』福利及利益！

選民要現在、不管未來，這種環境，股民看了鐵定不爽，所以賣出股票，對全球未來的經濟及股市前景投下了不信任票！哈哈，很矛盾吧？一點都不矛盾，選舉是民主的一人一票、票票等值，但股票市場的結構可不同喔，那是有權重不同的，不來一人一票那套邏輯！


台灣油電雙漲

台灣這二個月以來的油電雙漲，很多人都駡翻了，包括在野黨、政論節目、甚至執政黨立委！

油電雙漲的效應，在某種程度來說，也是一種緊縮性政策，油電雙漲的目的是要降低政府持續性的補貼中油及台電的虧損，反應在社會物價的上漲，也會造成消費者可支配所得的降低！

選民(人民)不見得能接受這種現階段的緊縮性政策，但理論上，這在國家長期的利益上是對的，台灣因為現階段沒有選舉，所以很多人就到處亂駡！

天下沒有白吃的午餐

很好笑也很矛盾，人民總是見短不見長，尤其是那些舒服慣的人，就好像希臘那些過慣舒服日子的人，總以為天下有白吃的午餐，面對著國家都快破產了及子孫背負鉅大國債的情境，還在想著自己現在的利益如何確保，難怪全體股市為他們投下了不信任票！

態度不同、結局也會大不同，南韓10幾年前面對同樣的情況，是舉國共赴國難，現在才能站起來、甚至崛起，但希臘這等國家呢？我看心態不改的話，要站起來的日子遙遙無期！

再回頭看看台灣，台灣骨子裏的意識型態之爭，反應在公共政策上，只要是一邊支持的，到了另一邊一定有問題，搞到最後，社會根本沒有理性面對問題的空間，有的只是不理性的謾駡，馬統、馬區長、馬無能......不就是這樣的產物嗎？另一個狀況，台灣好像有很多人真的以為天下有白吃的午餐，台灣不產石油卻可以揮霍石油，真是奇了！這是台灣的可悲現象嗎？

可悲的現象會帶來可悲的下場嗎？那我就拭目以待了！

附註：上一代的台灣人面對過二次的石油危機，咬牙撐過，不但生養好幾個孩子、還造就了台灣的經濟奇蹟，這一代的台灣人被漲一點油電價，卻每天哭天喊地、靠爸靠母！(今天無聊去逛了一下馬英九的FB，吼，那裏真是駡翻了)

投資台灣愈來愈難

要投資宏碁？還是聯想？
要投資HTC或友訊？還是華為？
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要投資友達？還是三星？
要投資中鋼？還是浦項？
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要投資台灣？還是投資人家？

常常在問自己這個問題，不曉得人家的存在時，只能投資自己，當知道原來還有他人的存在時，要如何投資自己呢？愈來愈難！

友達或奇美在早些年也曾風光一時，但現在的股價都只剩12~14元，是什麼原因讓他們落難至此，或許有產業供需的關係，但何以至此呢？前2~3年，我曾夢想著台灣的TFT廠商能與中國大陸合作，但在台灣的故步自封及中國大陸的直接投資下，我這個夢想破滅了，未來還有機會嗎？who knows？如果去問問郭台銘，為何要投資夏普而不深化奇美的投資呢？或許可以得到一點答案！

聯發科今年第一季每股只賺了2.19元，這好像是我曾看過的最低單季數字了，何以至此？聯發科的競爭壓力好像愈來愈大！台灣最自豪的智慧型產業也面臨了什麼樣的競爭了呢？

這二天看到01為了中國大陸產製的600cc四缸重機，而又引發台灣與中國大陸機車工業的論戰之聲！
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殘酷的事實發生了，中國大陸每年產出600多萬人的大學畢業生，4年下來剛好是2400萬人，比台灣的總人口還多，中國大陸拿這4年間的產出勞力與台灣總人口競爭，想想還真恐怖，2400萬的22~26歲小伙子 v.s. 台灣的1~79歲的老老少少，我都不太敢想這是怎麼樣的不對稱競爭！

歐美先進國家自從工業革命後，就一直保持著大幅領先的局面，台灣以前可以跟在後面揀剩下的來吃(歐美不作、台灣作)，所以也曾高成長而風光一時，但現在跟在後面的人多了，這個剩下的也就愈來愈難吃了！難怪這十幾年以來，台灣的平均薪資難以成長，想想也正常、但現實總是有點殘酷的，也怪不得人家，人家也要生存的！

我們都知道要區隔策略，但用在現實，好像說比較容易、作比較難，尤其是人家的技術趕上來了、甚至超過，我們會發現愈來愈難作出區隔，反而有被人家區隔的危險！

以前的台灣政府在李登輝及陳水扁的引導下，對中國大陸採取對抗及仇視策略，事後證明無效，我曾期待著馬英九在4年前上台後，能改變這個對抗的策略，進而能以合作替代對抗，但隨著台灣情勢的發展及演進，我發現這個腳步雖有些進展、但速度是很慢的，但局勢的發展豈能總是配合著你慢吞吞的腳步，尤其是這二天又看到中韓日在討論FTA的議題，讓我更耽心台灣到底還有多少時間可以去面對未來的挑戰？

以前中國大陸搞文革，搓掉了幾10年的發展，台灣這些年來在意識型態之爭下，雖不如文革慘烈，但文革心態的確存在，一句馬騜、一句馬統、一句馬GAY、一句馬區長，就可以偏見了一個人，那還有對事的討論空間了嗎？當一群人民的心態影響了一個領導者的心態，難怪很多國事都慢下來了！

我曾期待著之前的時光是在谷底、就快見到光明了，但現在又思考了一下，台灣真的走出谷底了嗎？最近常騎單車爬山，發現要在爽快的下山前，總是會遇到很艱辛的上坡折磨；韓國經濟及企業在這幾年崛起前，也曾因差點金融風暴而倒閉！台灣這幾十年命好，好像都沒這麼辛苦過，難到最辛苦的還在後面嗎？

有人說，轉一下心念可以海闊天空，但轉心念有這麼容易嗎？平順時，人會轉心念嗎？

這麼這麼多的欵問，讓我覺得投資台灣愈來愈難了！

前二天又想到曹興誠出走新加坡這件事，很讓我傷感，是什麼原因讓一個台灣土生土長的企業家就此放棄了生活及奮戰了數十年的家園了呢？